Trouver le bon support en une phrase.

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Analyser

Le portefeuille existant, diagnostiqué.

Déposez les relevés. Répartition, concentration, frais réels et points d'attention ressortent en un écran.

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Portefeuille analysé6 lignes · 320 000 €

Actions62 %

Obligations20 %

Monétaire10 %

Immobilier8 %

Points d'attention

Concentration : 44 % en actions États-Unis

Frais courants moyens : 2,1 %/an

2 supports exposés au même indice (S&P 500)

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Simuler

L'impôt, la retraite, le crédit, chiffrés.

44 simulateurs, du bilan patrimonial à la transmission. Barèmes officiels, tenus millésime par millésime.

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Revenu 95 000 €2 partsVersement 8 000 €

Économie d'impôt

2 400 €

Sans versement14 830 €

Avec versement12 430 €

Tranche marginale

30 %

Plafond disponible

9 500 €

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Tout l'univers, classé par pertinence.

Fonds, ETF, SCPI, produits structurés. Chaque support avec son risque, ses frais et sa performance, filtrable et comparable.

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FondsClasseFraisSRIPerf. 1 an

Amundi MSCI World UCITS ETF

LU1681043599

Actions0,38 %4+18,2 %

iShares Core € Corp Bond

IE00B3F81R35

Obligations0,20 %2+4,1 %

Comgest Monde C

FR0000284689

Actions1,69 %4+12,7 %

Pictet Global Megatrend

LU0386882277

Actions2,02 %5+15,4 %

Carmignac Patrimoine A

FR0010135103

Diversifié1,51 %3+6,8 %

1 240 supports · classés par pertinenceÉligible PEA

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Partenaires

Les contrats du cabinet, comparés.

Frais de gestion, rendement des fonds en euros, supports référencés. La bonne enveloppe pour chaque client.

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AssureurFraisFonds € 2024Contrats

SSpirica0,50 %3,10 %3

GGenerali0,60 %2,60 %4

SSuravenir0,60 %2,30 %5

AAXA France0,75 %2,20 %6

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Construire

Un portefeuille sur mesure, à partir d'un profil.

Un profil client, un horizon, des enveloppes. Charlie propose une allocation optimisée et son rendement attendu.

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Profil équilibréHorizon 8 ansPEA + assurance-vie

Actions55 %

Obligations28 %

Immobilier12 %

Monétaire5 %

Rendement espéré

5,2 %/an

Volatilité

9,4 %

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Frais

Chaque euro de frais, révélé.

Le coût supporté par le client, la rémunération du cabinet, et le manque à gagner sur toute la durée.

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Manque à gagner

−38 200 €

sur 250 000 € investis · horizon 8 ans

Sans fraisAvec frais

Coût client

2,0 %/an

Rémunération cabinet

1,1 %/an