Analyse de l'existant

Déposez les relevés du client (PDF, Excel ou CSV) : Charlie consolide les positions, reconnaît les contrats et propose des recommandations ciblées.

Les documents ne sont jamais conservés.

Seules les lignes de supports (ISIN et montants) sont lues, jamais les données personnelles : le document est traité en mémoire puis oublié.

Formats PDF, Excel et CSV. Les scans et photos ne sont pas encore lus.