Profil client
Le client
Âge
Montant à investir (€)
Horizon de placement
Objectif principal
Besoin de revenus
Versements programmés
Profil de risque
Profil de risque MIF
Expérience des marchés
Réaction à une forte baisse
Indice comportemental de tolérance au risque.
Tolérance aux pertes
Plafonne la perte maximale tolérée sur 3 ans (drawdown).
Préférences d'investissement
Classes d'actifs souhaitées
Zones géographiques
Indicatif — affine les recherches en langage naturel.
Style de gestion
Préférence ESG
Frais, fiscalité & enveloppes
Enveloppes disponibles
Exclusions sectorielles
Indicatif — affine les recherches en langage naturel.
Frais courants maximum
Plafonne le TER (frais de gestion annuels).
Tranche marginale d'imposition (TMI)